2021-11-12
Nuevo Mundo – 96.1
Millicom anunció hoy que ha firmado un acuerdo para adquirir el 45% de participación restante en sus empresas de riesgo compartido en Guatemala (colectivamente, “Tigo Guatemala”) de nuestro socio de $ 2.2 mil millones en efectivo . La transacción se firmó hoy y se espera que se cierre hoy más tarde.Como resultado, Millicom tendrá una participación del 100% en el capital social de Tigo Guatemala. Se espera que la transacción aumente de manera significativa e inmediata el flujo de efectivo y los ingresos netos de Millicom y que aumente el flujo de efectivo libre de capital de Millicom 1 en aproximadamente $ 200 millones antes de los costos de financiamiento incrementales.El financiamiento puente para financiar la transacción está a cargo de un grupo de bancos internacionales líderes. Millicom tiene la intención de refinanciar el puente con la emisión planificada de aproximadamente $ 1.5 mil millones de nueva deuda a largo plazo y aproximadamente $ 750 millones de capital nuevo a través de una oferta de derechos 2 esperada para el primer trimestre de 2022.Dando efecto a la transacción y la oferta de capital planeada, Millicom´s Se espera que el apalancamiento 1 sea de aproximadamente 3.1x en el primer trimestre de 2022 y que continúe disminuyendo a partir de entonces hacia el objetivo de apalancamiento de la compañía de 2.0x.Con esta transacción, Millicom consolida su posición como el principal proveedor de servicios de telecomunicaciones en Centroamérica.El presidente ejecutivo de Millicom, Mauricio Ramos, dijo: “Estamos encantados de haber firmado este acuerdo para consolidar una posición de propiedad del 100% en Tigo Guatemala, uno de nuestros negocios más exitosos. La transacción está en línea con nuestra estrategia establecida de asignación de capital inorgánico, que incluye la adquisición de los intereses minoritarios restantes propiedad de terceros en nuestras operaciones, cuando esas transacciones pueden ejecutarse de manera acumulativa «.“Agradecemos a nuestros socios por su importante papel en el desarrollo de Tigo Guatemala y por el apoyo a esta transacción. Para Millicom, esta nueva inversión refleja nuestra continua confianza en la próspera economía de Guatemala y nuestro renovado compromiso con la transformación digital de su sociedad. De la mano de la visión y el fuerte compromiso de nuestro equipo de más de 3,100 empleados en el país, continuaremos construyendo las carreteras digitales que conectan a las personas, mejoran vidas y desarrollan comunidades en toda Guatemala ”, agregó Ramos.Terminó diciendo que: “Con esta transacción, transformaremos el perfil financiero de Millicom, aumentaremos significativamente nuestro flujo de caja e ingresos netos y simplificaremos enormemente nuestra estructura”.
Millicom anunció hoy que ha firmado un acuerdo para adquirir el 45% de participación restante en sus empresas de riesgo compartido en Guatemala (colectivamente, “Tigo Guatemala”) de nuestro socio de $ 2.2 mil millones en efectivo . La transacción se firmó hoy y se espera que se cierre hoy más tarde.
Como resultado, Millicom tendrá una participación del 100% en el capital social de Tigo Guatemala. Se espera que la transacción aumente de manera significativa e inmediata el flujo de efectivo y los ingresos netos de Millicom y que aumente el flujo de efectivo libre de capital de Millicom 1 en aproximadamente $ 200 millones antes de los costos de financiamiento incrementales.
El financiamiento puente para financiar la transacción está a cargo de un grupo de bancos internacionales líderes. Millicom tiene la intención de refinanciar el puente con la emisión planificada de aproximadamente $ 1.5 mil millones de nueva deuda a largo plazo y aproximadamente $ 750 millones de capital nuevo a través de una oferta de derechos 2 esperada para el primer trimestre de 2022.
Dando efecto a la transacción y la oferta de capital planeada, Millicom´s Se espera que el apalancamiento 1 sea de aproximadamente 3.1x en el primer trimestre de 2022 y que continúe disminuyendo a partir de entonces hacia el objetivo de apalancamiento de la compañía de 2.0x.
Con esta transacción, Millicom consolida su posición como el principal proveedor de servicios de telecomunicaciones en Centroamérica.
El presidente ejecutivo de Millicom, Mauricio Ramos, dijo: “Estamos encantados de haber firmado este acuerdo para consolidar una posición de propiedad del 100% en Tigo Guatemala, uno de nuestros negocios más exitosos. La transacción está en línea con nuestra estrategia establecida de asignación de capital inorgánico, que incluye la adquisición de los intereses minoritarios restantes propiedad de terceros en nuestras operaciones, cuando esas transacciones pueden ejecutarse de manera acumulativa «.
“Agradecemos a nuestros socios por su importante papel en el desarrollo de Tigo Guatemala y por el apoyo a esta transacción. Para Millicom, esta nueva inversión refleja nuestra continua confianza en la próspera economía de Guatemala y nuestro renovado compromiso con la transformación digital de su sociedad. De la mano de la visión y el fuerte compromiso de nuestro equipo de más de 3,100 empleados en el país, continuaremos construyendo las carreteras digitales que conectan a las personas, mejoran vidas y desarrollan comunidades en toda Guatemala ”, agregó Ramos.
Terminó diciendo que: “Con esta transacción, transformaremos el perfil financiero de Millicom, aumentaremos significativamente nuestro flujo de caja e ingresos netos y simplificaremos enormemente nuestra estructura”.
